Обзор рынка нефтегазовых компаний России
Многие люди думают, что акции нефтегазовых компаний России наиболее оптимальный актив на Российском фондовом рынке. Нефтяные компании России в мире являются лидерами, и финансовые продукты, связанные с этой темой могут стоить в два раза дороже. Однако это не значит, чтобы вложить в такие акции деньги вам понадобятся очень крупная сумма денег, начать можно даже если у вас всего 10000 рублей, и сделать первый шаг к пассивному доходу.
Также нужно помнить, что инвестировать в акции стоит тогда, когда у человека есть финансовые сбережения, на которые он сможет прожить 3 месяца, если у него не будет дохода.
Если человек вкладывает в акции и другие финансовые инструменты деньги, которые могут ему в любой момент понадобиться, он рискует зафиксировать убыток, если выведет акции раньше времени со счёта.
Общие сведения
Нефтегазовая отрасль России является самой доходной, и в тоже время самой закрытой и спекулятивной отраслью на рынке. Несмотря на это финансовые продукты нефтегазовых компаний торгуются на бирже. И это значит, что этот рынок также подчиняется законам, например, акции дорожают перед дивидендами, и каждый квартал могут менять свою цену.
Рассмотрим компании нефтегазовой отрасли, в чьи биржевые продукты можно вложить деньги:
- Газпром и газпромнефть;
- Сургутнефтегаз;
- Роснефть;
- Лукойл;
- Татнефть;
- Башнефть;
- Новатэк;
- Нижнекамскнефтехим;
- Транснефть;
- Саратовский НПЗ.
Подробности
Варианты вложения
Акции. Если вы инвестируете на срок до одного года, то 50% акций в портфеле означают 90% риска.
ETF (сбербанк, msci)
Лидеры на Московской бирже это нефтегазовые компании. ETF используют для распределения рисков, в одну бумагу включается на 1000 рублей всех звёзд биржи.
Пифы, паевые фрнды
У ETF обычно доходность выше, чем у открытых пифов. А у закрытых или внебиржевых пифов доходность может быть выше. Паевые фонды в управлении легки, как и акции, то есть продаются и покупаются. Однако по ним действуют другие законы.
Фьючерсы
Такой инструмент как фьючерсы более подходит для опытных инвесторов.
Структурные ноты, они не дороги, используют опытные инвесторы. По своей сути это онлайн-казино, только легальное. Надо сказать, здесь редко удаётся получить прибыль.
Структурные облигации, по-другому это внебиржевой продукт. Есть большое количество статей о том, что структурная облигация это обман, и во многом это справедливо. Чтобы уметь на них зарабатывать, нужно иметь очень большой опыт в инвестировании на рынках.
Также речь не идёт об опционах, свопах, потому что это по сути спекулятивные инструменты, в которые не рекомендуется инвестировать.
Для тех, у кого на счету небольшая сумма денег, не следует распыляться и деньги можно разложить на 3 три кучки, чтобы не потерять прибыль. При наличии на счету более 1000000 рублей, можно создать большой портфель, где будут 20% акций и нефтегазовых компаний, и энергокомпаний, можно добавить ритейлы, 50% облигации на разные сроки, 20% etf ,10% паев.
Риски на нефтегазовом рынке России
Одним из факторов риска является активность на рынке. Причём это вовсе не значит, что вы будете зарабатывать огромные деньги, потому, что сверхприбыль получают инсайдеры.
Экспортные риски. Многие утверждали, что Европейский рынок зависит от нашего газа. Однако практика показала, что даже когда просто начались холода раньше, и повысился спрос на газ, цена на него не увеличилась. Это значит, что даже при увеличении спроса цена не обязательно будет расти на топливо.
Еще одним риском является внутренняя политика. В последнее время есть тенденция, что все надеется, что мы будем не так зависеть от нефтегазового рынка. И компании сектора со временем могут потерять поддержку государства в виде льгот и дотаций. Некоторые компании без этого не смогут существовать и будут вынуждены закрыться.
Также еще один риск связан с санкциями в адрес России от западных стран. Наши сложные отношения с Америкой всегда оставляют риск для наших экспортных компаний. Внутренний спрос недостаточен для того уровня дохода, который нам обеспечивает экспорт.
Еще один риск связан с валютой. Несмотря на, что рубль под контролем Центрального банка, но на курс нашей валюты влияет и мировое сообщество. И когда происходит укрепление рубля, нефтегазовые компании занимающиеся экспортом, страдают.
Если вы вкладываете деньги в акции нефтегазовых компаний, для вас будут актуальны все вышеупомянутые риски. Но их можно перекрыть, если купить акции IT компаний, ритейла и энергокомпаний.
